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时间:2019-02-13 02:51  编辑:admin
(1)全球资产配置策略
根据宏观经济指标(主要包括:利率水平,通货膨胀率,GDP增长率,货币供应量,就业率水平,国际市场利率水平,汇率)剩余期限(长/中/短))和固定收益组合比例分配
多种资产的流动性特征(主要包括:日均交易量,商业交易所,机构投资者权益,回购抵押和衍生品转换过程)投资组合中的各种资产。
合并的风险水平取决于债券的信用评级和担保的状态。
(2)资产配置策略的类别。
根据总体战略的要求,确定投资组合中类别资产的设定内容和各投资类别的比例。
当前分配比例根据各类资产的流动性指标(二级市场份额,分销市场流量,每日平均分类资产数量,近期交易量,近期变动,交易地点)确定。在该类的资产。
取决于各种资产的表现水平(拖欠收益率,票面利率,利息支付方式,利息税处理,附加期权的价值,集体资产收入的差异),市场偏好,法律法规,基金投资监管,基金合同,收入目标,绩效指标等。我们将确定基金各类资产的客观分配比例。
(3)详细的资产配置策略。
选择的第一步根据详细资产的剩余期限,信用评级,流动性指数(总发行流通量,平均每日交易量)确定是否包括组合。
取决于每个债券的收益率(到期收益率,票面利率,利息支付方式,利息税)和剩余期限,根据资金来决定是否包括选择的第二步,组合收入要求。
第三步是根据个别债券的流动性指标(总发行量,流动性,商业化时间)选择总投资。